Альфа-Банк разместил собственные структурные облигации

Альфа-Банк завершил размещение дебютного выпуска собственных структурных облигаций с погашением через три года. Объём размещения составил 2,147 млрд рублей.

Как следует из сообщения кредитной организации, ставка купона была зафиксирована на уровне 5% годовых. Уточняется, что по облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, величина которого привязана к приросту индекса NXSRUFA с коэффициентом участия 110%.

При этом индекс повторяет динамику инвестиционного портфеля на базе восьми инвестиционных фондов с динамической реаллокацией между фондами. Как отмечается в материалах кредитной организации, ожидаемая доходность БО-19 с учётом исторической динамики индекса составляет 15% годовых.

Руководитель управления структурных продуктов АО «Альфа-Банк» Людмила Храпченко сообщила, что с помощью облигаций финучреждение реализовало профиль структурного продукта с защитой капитала. По её словам, хотя выпуск был нацелен в первую очередь на розничных инвесторов, в нем также участвовали и институционалы.

Храпченко уточнила, что с самого начала банк рассчитывал разместить от 1 миллиарда до 2 миллиардов рублей. В кредитной организации подчеркнули, что фактическая сумма привлечения в размере 2,147 миллиарда рублей превзошла ожидания банка.